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利来w66.com体育app_新发基金投资攻略:81只新基发行 关注大成养老2040等
2020-01-08 12:44:49 来源:匿名 热度:2617 

利来w66.com体育app_新发基金投资攻略:81只新基发行 关注大成养老2040等

利来w66.com体育app,新发基金投资攻略

中国证券报

□天相投顾   贾志  吴祥

根据天相数据统计,截至2019年5月9日,共有81只公募基金正在募集或已公布发售公告。其中,包括26只混合型基金、30只债券型基金、16只指数型基金、3只股票型基金、5只FOF型基金、1只QDII型基金。混合型基金与债券型基金依旧是发行品种的主力,FOF型基金数目有所上升,本期从新发基金中选出4只产品进行分析,供投资者参考。

广发消费升级股票

广发消费升级股票(代码:006671)是广发基金管理有限公司旗下的一只股票型基金。该基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%,投资于消费升级主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%,精选消费升级中具有持续增长潜力的上市公司股票进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。其业绩比较基准是“中证内地消费主题指数收益率×55%+人民币计价的恒生指数收益率×30%+中证全债指数收益率×15%”。

精挑细选优质资产:伴随国家经济与居民收入水平的不断提高,消费板块近年来表现一直优于主要A股宽基指数。如何以科学合理的价格买到优秀的企业,往往是取得长期投资收益的关键。该基金将主要通过自下而上的方法,精选成长性好、盈利能力强、未来增长潜力大的消费升级主题相关优质企业,在构建组合过程中将对组合的行业构成,进行权衡和持续优化,以保持组合的行业分散性和保证流动性,在严格控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

基金公司,实力保障:广发基金管理有限公司成立于2003年8月5日,是业内第30家成立的基金管理公司,坚持“专业创造价值、客户利益至上”的经营理念,以完备的产品供给、策略供给、区域供给为基础,构建多元投资能力、顶层资产配置能力,致力成为优秀的全能型资产管理公司,为投资者谋求长期稳定的投资收益。该基金公司凭借其强大的综合实力,自成立以来,六次摘得“金牛基金管理公司”桂冠,四次荣膺“固定收益投资金牛基金公司”,三次斩获“海外投资金牛基金公司”奖项。

基金经理善于挖掘优质标的:基金经理李耀柱,曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理,现任广发基金国际业务部副总经理、多只基金的基金经理等职位。该基金经理具有较强的境内外投资能力、市场情绪把握能力以及个股甄选能力,善于挖掘消费、科技行业优质标的,管理经验较为丰富。

投资建议:该基金是一只积极股票型基金。其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。

富国创业板ETF 

富国创业板ETF(代码:159971)是富国基金管理有限公司旗下的一只指数型基金。该基金的股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于创业板指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%,主要采用完全复制法进行投资,按照创业板指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动进行相应调整,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。其业绩比较基准是“创业板指数收益率×100%”。

动态调整,严控误差:首批科创主题基金一经开售,一天之内售罄;在科创板的影响下,创业板有望受益于“比价效应”。该基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在创业板指数中的组成及其基准权重,构建股票投资组合,以拟合、跟踪创业板指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

基金公司,保驾护航:富国基金成立于1999年4月13日,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。2003年,加拿大历史最悠久的银行加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金,富国基金管理有限公司又成为国内首批成立的十家基金公司中第一家外资参股的基金管理公司。其凭借强大的综合实力,在第十五届中国基金业金牛奖评选中荣获“金牛基金管理公司”、“中国基金业20年卓越贡献公司”等多个奖项。

基金经理管理经验丰富:该基金的拟任基金经理为王乐乐,9年证券投研经验,曾任上海证券研究员,华泰联合证券研究员,华泰证券研究员、创新规划团队负责人,2015年5月加入富国基金,现任富国基金量化投资部ETF投资总监、量化投资总监助理、多只基金的基金经理等职位,该基金经理管理经验丰富。

投资建议:该基金为指数型基金中的纯指数型品种。其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。

嘉实中证锐联基本面ETF

嘉实中证锐联基本面ETF(代码:512750)是嘉实基金管理有限公司旗下的一只纯指数型基金。该基金的投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,其主要采取完全复制法,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。其业绩比较基准是“中证锐联基本面50指数收益率”。

组合投资,分散风险:当前A股市场股票数量较多,投资者选股难度较大,且持有单一个股风险较大,指数类产品是组合投资,一篮子买入多只个股,能够有效分散投资风险,弱化“黑天鹅”事件对整体收益的影响。天相数据统计显示,截至2019年5月9日,该基金公司旗下的嘉实基本面50LOF,最近5年,该基金A份额净值上涨153.06%,位列同期274只同类型基金中第9位,表现良好。当前A股仍具有较高的投资性价比,看好中证锐联基本面50指数的投资者,可借道该基金抢先布局。

基金经理,业绩稳定:基金经理何如,2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,现任多只基金的基金经理等职位,具有深厚的行业积淀,投资业绩良好。基金经理陈正宪,管理经验也较为丰富。天相数据统计显示,截至5月9日,由何如管理的嘉实中证主要消费ETF,今年以来,年内回报达到41.05%,且近2年、近3年投资回报均位居同期同类型基金的前1/8位,且跟踪误差较小,表现较为优异。

基金公司,实力护航:嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。该基金公司坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已拥有公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、财富管理等在内的“全牌照”业务,为大众投资者及机构客户提供专业、高效的理财服务。其凭借优异的投资业绩,七度获“被动投资金牛基金公司”的奖项。

投资建议:该基金为指数型基金中的纯指数型品种。其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。

大成养老2040(FOF)

大成养老2040(FOF)(代码:A/C:007297/007298)是大成基金管理有限公司旗下的一只混合型基金中基金。该基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金的比例合计不超过基金资产的60%,在严格控制风险的前提下,通过大类资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值。该基金业绩比较基准是“X×沪深300指数收益率+(1-X)×上证国债指数收益率”。

规划养老,老有所依:当前我国养老体系相对失衡,第三支柱的发展明显落后于第一和第二支柱。随着我国人口老龄化的程度不断提高,基本养老保险的压力逐步增大,多层次养老体系如何完善这个问题已经迫在眉睫。在这样的背景下,养老基金的推出有益于完善我国多层次养老体系的建设。该基金将采用三年持有期的形式,在严格控制风险的前提下,通过大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金等金融工具,并随着目标日期的临近,逐步降低基金整体的风险收益水平,以寻求基金资产的长期稳健增值。

基金经理经验丰富:基金经理尚琼,证券从业年限8年。曾任中银基金管理有限公司产品设计分析员。2011年5月加入大成基金管理有限公司,历任产品研发与金融工程部产品设计师、数量与指数投资部高级数量分析师、大类资产配置部投资经理、基金经理,其相关投资经验较为丰富。

基金公司积累深厚:大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司。该基金公司历经二十年的磨砺和沉淀,历经中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,以持续优秀的投资业绩赢得了广大投资者的认可和信赖,形成了以长期投资能力为核心的竞争优势,打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。其凭借强大的综合实力,四次荣获“金牛基金公司”大奖。

投资建议:该基金为基金中基金(FOF)。其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金、债券型基金。建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。

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